Мистик-Фолс. Маленький городок, собравший в своих окрестностях всю известную и не известную нам с вами нечисть, снова удивляет своих обитателей. Помимо того, что благодаря Тайлеру Локвуду Клаус практически остался без своей свиты гибридов, а Елена Гилберт стала вампиром, более того, бросила Стефана и теперь крутит роман с Сальваторе старшим, в город приехала обворожительная мисс Кэтрин Пирс. Да еще и не одна,  а с подругой-ведьмой, которая, по всей видимости, тоже не белая и далеко не пушистая. Стефан, который по-началу тяжело переживал разрыв с Еленой сейчас пустился во все тяжкие. Нет, "мясник" не вернулся, но и прежнего Стефана уже не существует. Его все чаще можно увидеть в компании незнакомой вампирши, которая по слухам является его давней подругой. Кто она такая и зачем явилась в Мистик-Фолс известно только ей и Стефану.

Кэролайн Форбс тоже не прекращает удивлять своими поступками. После расставания с Тайлером грустила она не долго, за это смело можно сказать спасибо любителю постмодернистских снежинок- Клаусу Майклсону. Что- что, а действительно по джентльменски ухаживать за девушками он умеет. Вот и блондиночка не смогла устоять перед его чарами. Конечно, их мнения во многом расходится и большинство его поступков Кэр вовсе не одобряет, но в одном мы можем быть уверены на сто процентов- именно с ней, Клаус может быть настоящим и искренним, а рядом с ним Кэролайн чувствует себя действительно любимой. Чем закончится роман таких двух разных личностей покажет только время,а сейчас пожелаем им удачи.

Бонни Беннет- милая добрая ведьма, всегда помогающая всем кто нуждался в ее помощи, кажется замышляет что-то не хорошее. Не верите?! Тогда как можно объяснить тот факт, что она сутками пропадает неизвестно где в компании подозрительного Аттикуса Шейна? Таинственный профессор явно что-то замышляет, но только что?! Этого увы пока не ясно. В своей лекции он рассказывал о Сайласе. который, был закопан живьем и оставлен бессильным, бессмертным и одиноким. Так же стало известно, что Сайлас хочет снова вернуть себе власть и посеять хаос в мире. Может именно для этого Аттикус и старается всячески удержать около себя Бонни и хитрыми способами заставляет ведьму пользоваться черной магией? Это нам и предстоит выяснить.

Первородные вампиры снова в сборе. Каким-то непонятным образом, Элайджа, Ребекка и Кол снова прогуливаются по улицам городка. Кол, как всегда в своем репертуаре ищет приключений, а вот Ребекка буквально ломает голову над тем, как же ей заполучить расположение Метта, ведь не так давно она чуть не свела его в могилу, а вот что творится в голове у Элайджи пока остается загадкой.

Джереми Гилберт, теперь один из пяти охотников на вампиров. Крутой поворот событий, если учитывать, что его сестра-вампир и он спит и видит как бы ее убить. Но все разрешилось когда в это вмешались Аттикус и Бонни.С помощью магией они, наконец-то отбили желание у Джереми убить Елену и теперь между ними все как было.Ах да, кажется что у маленького Гилберта завязывается роман с новой мисс Мистик-фолс, дочерью погибшего пастера-Эйприл Янг.